פרופ' מישל רבל ממייסדי החברה המכהן כמדען הראשי ודירקטור ובעל מניות מהותי שהמציא את תרופת ®Rebif לטרשת נפוצה שהפכה לתרופת blockbuster משקיע בחברה כ 3.4 מיליון ש"ח בדרך של המרת הלוואות שהעמיד לחברה, בסך 3.4 מיליון ש"ח למניות, בסמוך להשלמת עסקת מיזוג עם חברת NLS Pharmaceutics Ltd
ההמרה תתבצע לפי מחיר מניית החברה בהתאם לשווי אשר צפוי להיות במועד השלמת עסקת המיזוג (כ-216 מיליון שקל לקדימהסטם, בהתאם למחיר מניית NLS ביום 4 בנובמבר 2024, מועד חתימת הסכם המיזוג) או לפי מחיר מניית החברה במועד גיוס (ככל ויתבצע) בסמוך להשלמת עסקת המיזוג.
רונן טויטו, יו"ר דירקטוריון ונשיא קדימהסטם: "זהו צעד חשוב שמוכיח את האמון של פרופ' מישל רבל ממיסדי החברה, המכהן כמדען הראשי של החברה, בעסקת המיזוג של החברה עם NLS, המעבר לנאסד"ק, הנהלת החברה וכמובן בטכנולוגיה של החברה.
"להערכת הנהלת החברה, המיזוג עם NLS והשתלבות במסחר בנאסד"ק, צפוי להגביר את החשיפה שלנו לשוק ואת האיתנות הפיננסית של החברה וכן צפוי לחזק את פורטפוליו המוצרים בפיתוח שלנו עם תוספת של מוצר ה- DOXA של NLS המצטרף במסגרת המיזוג".
חברת הביוטכנולוגיה קדימהסטם (ת"א:KDST), חברה מובילה בתחום התרפיה התאית, הנמצאת בשלבי פיתוח קליני של פלטפורמה טכנולוגית פורצת דרך לטיפול במחלות ALS וסוכרת, ונמצאת בהליך מתקדם לקראת השלמת המיזוג עם חברת NLS Pharmaceutics Ltd.הנסחרת בנאסד"ק, קיבלה הבעת אמון חשובה מצד בעל מניות מהותי.
פרופ' מישל רבל המדען הראשי בחברה המכהן כדירקטור בחברה והינו בעל מניות מהותי בה, הודיע על הסכמתו להשקיע בחברה סך 3.4 מיליון שקל, בדרך של המרת הלוואות מזכות שהעמיד לחברה בעבר המרת ההלוואת תעשה לפי המחיר המוערך למניית החברה הממוזגת במועד השלמת עסקת המיזוג עם NLS או לפי מחיר מניית החברה
במועד גיוס (ככל ויתבצע) בסמוך להשלמת עסקת המיזוג, ובכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה. עסקת המיזוג מגלמת שווי מוערך וכולל של כ- 270 מיליון שקל לחברה הממוזגת וכ- 216 מיליון שקל לקדימהסטם[1]. נכון למועד חתימת הסכם המיזוג (4/11/24) בהתאם לשווי הנגזר של קדימהסטם בהתבסס על מחיר NLS בנאסד"ק.
בהתאם להסכם המיזוג, בכפוף לקבלת כלל האישורים הנדרשים והתקיימות התנאים המתלים שנקבעו בהסכם המיזוג, יוקצו, לבעלי המניות של קדימהסטם מניות בחברת NLS הנסחרת בנאסד"ק, בגובה של עד כ-85% מהון מניות NLS בדילול מלא חלף מניותיהם בקדימהסטם. החברה הממוזגת צפויה להיסחר בנאסד"ק ותתמקד בקידום פלטפורמת הטיפול בתאים אלוגניים של קדימהסטם וכן פלטפורמת ה DOXA של חברת NLS.
חברת NLS, מתמחה בפיתוח טיפולים חדשניים להפרעות נדירות ומורכבות במערכת העצבים המרכזית ובפרט מוצר ה- "DOXA", פלטפורמה זו מצטרפת לחברה הממוזגת, עם השלמת עסקת המיזוג, כאשר יתרת הנכסים של NLS יוחזקו ויוצעו למכירה לא יאוחר מ- 12 חודשים ממועד השלמת עסקת המיזוג, כאשר התמורה העתידית ממכירת הנכסים האמורים תחולק לבעלי המניות הנוכחיים של NLS.
מוצר ה- ®AstroRx אותו מפתחת קדימהסטם נועד לטיפול במחלת ה-ALS . החברה קיבלה אישור להתחלת ניסוי קליני שלב IIa רב-אתרי בארה"ב מה-FDA. במקביל קדימהסטם נמצאת בהסכם פיתוח משותף של מוצר לסוכרת עם חברת iTolerance האמריקאית והחברות נמצאות בהליך לקראת הגשת Pre-IND ל- FDA. בחודשים הקרובים מטרת המיזוג הנוכחי לאפשר בין היתר לחברה גישה נוחה יותר לשוקי ההון בארה"ב ולאפשר לה להמשיך בתהליכי פיתוח הנכסים הקליניים עם תמיכה של השוק האמריקאי.
אודות קדימהסטם
קדימהסטם היא חברת ביוטכנולוגיה לתרפיה תאית הנמצאת בשלבים קליניים. החברה מפתחת ומייצרת מוצרי "מדף" תאיים אלוגניים, המבוססים על הפלטפורמה הטכנולוגית שלה לריבוי והתמיינות של תאי גזע עובריים אנושיים (hESCs) לתאים פונקציונליים. , ®AstroRx המוצר המוביל של החברה, הוא טיפול בתאי אסטרוציטים בפיתוח קליני לטיפול ב-ALS ובמחקרים פרה-קליניים להתוויות נוירודגנרטיביות אחרות.
הטיפול IsletRx הוא הטיפול של החברה לסוכרת. מורכב מתאי לבלב פונקציונליים, המייצרים ומשחררים אינסולין וגלוקגון, שנועדו לטפל ולרפא חולים עם סוכרת תלוית אינסולין.
קדימהסטם הוקמה על ידי פרופסור מישל רבל, המדען הראשי של החברה ופרופסור אמריטוס לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע. פרופסור רבל קיבל את פרס ישראל על המצאה ופיתוח של ®Rebif, תרופה שוברת קופות לטיפול
בטרשת נפוצה הנמכרת ברחבי העולם. קדימהסטם נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב (סימן בבורסה בת"א: KDST).
אודות NLS Pharmaceutics Ltd
חברה גלובלית שוויצרית בשלבי פיתוח, המתמקדת בגילוי ופיתוח טיפולים חדשניים עבור חולים עם הפרעות מורכבות במערכת העצבים המרכזית עם צרכים רפואיים בלתי ממולאים. החברה עובדת עם רשת שותפים מדעיים מהמובילים בעולם ומדענים בינלאומיים מוכרים. מטה החברה ממוקם בשוויץ והיא נוסדה ב-2015. ל NLSצוות ניהולי מנוסה בעל רקורד בפיתוח ומסחור מוצרים. למידע נוסף, בקרו באתר www.nlspharma.com
אזהרת מידע צופה פני עתיד
המידע האמור לעיל, לרבות בקשר להמרת ההלוואות שהועמדו מטעם בעל המניות המהותי, השלמת עסקת המיזוג ומחיר מניית החברה הממוזגת במועד השלמת המיזוג, ההשפעה של השלמת המיזוג על קדימהסטם וכן על החברה הממוזגת; היתרונות הפוטנציאליים של עסקת המיזוג על חשיפת מוצרי קדימהסטם לשוק העולמי ועל קידום פיתוח מוצריה מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אשר התממשותו בפועל תלויה בגורמים אשר אינם בשליטת החברה, לרבות קבלת כלל האישורים הנדרשים לאישור המרת יתרת ההלוואות והשלמת המיזוג, התקיימות התנאים המתלים לעסקת המיזוג, המשך והשלמת פיתוח מוצרי קדימהסטם ועוד. בנוסף, המידע לעיל והערכות החברה עשויות להתממש באופן השונה מהותית מהאמור לעיל ו/או לא להתממש כלל.
[1] מחושב בהתאם לשווי NLS בבורסת הנאסד"ק נכון ליום 4 בנובמבר 2024 (בהתבסס על מחיר המניה וכמות המניות של NLS לרבות מניות בכורה רשומות) כשהוא מחולק ב- 20% שהוא האחוז המשוער של NLS בגוף הממוזג. הסכום השקלי חושב לפי שע"ח היציג של דולר ליום 4 בנובמבר 2024 שהוא 3.75.
Comments